РЖД планирует привлечь до 12 млрд рублей через новый выпуск флоатера
AI Изображение носит иллюстративный характер
ОАО «РЖД» объявило о сборе заявок на дополнительный выпуск десятилетних облигаций с плавающим купоном. Размещение бумаг серии 001Р-54R пройдет 3 сентября, а объем выпуска может достичь 12 млрд рублей. Информацию об этом распространил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
По условиям эмиссии, держатели облигаций будут получать ежемесячные переменные купоны. Их размер рассчитывается на основе среднего значения ставки RUONIA с добавлением спреда в 190 базисных пунктов. Первый купон уже установлен на уровне 16,11% годовых. Также предусмотрена оферта через три года и три месяца.
Ориентир по цене размещения — не ниже 99,5% от номинала. Техническое размещение запланировано на 9 сентября. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Sber CIB и Совкомбанк.
Напомним, что основной выпуск этих облигаций состоялся 14 августа 2025 года. Тогда компания привлекла 30 млрд рублей.
