Альфа-банк впервые разместил револьверные облигации под потребительские кредиты
AI Изображение носит иллюстративный характер
Альфа-банк завершил первую для себя сделку по секьюритизации потребительских кредитов с использованием револьверной схемы. Размещение облигаций, обеспеченных портфелем таких займов, прошло в рамках механизма, который предполагает постоянное обновление состава залогового портфеля.
В первый год после размещения поступления от погашения кредитов не направляются на выплату номинала облигаций, а идут на покупку новых кредитов. Это позволяет поддерживать объем портфеля в залоге на постоянном уровне. Инвесторы в этот период получают только купонный доход.
Объем портфеля потребительских кредитов, обеспечивающего выпуск, составил 31,25 млрд рублей. Старший транш, размещенный на рынке, достиг 25 млрд рублей. Купонная ставка установлена на уровне 16,25% годовых, а потенциальная доходность с учетом реинвестирования может достичь 17,5%.
